Dość wierna adaptacja powieści, choć ze względu na skromy budżet postawiono na grę aktorską, zamiast widowiskowe sceny. W Moskwie w latach 20 XX wieku pojawia sie niejaki profesor Woland, niby z Niemiec, który twierdzi, że był naocznym świadkiem spotkania Poncjusza Piłata z Jezusem. Tymczasem w Moskwie zaczynają się dziać dziwne rzeczy ... Zrealizowna go w formie 4 odcinkowego serialu. Odcinki miały tytuły: "Seans czarnej magii", "Mistrz", "Małgorzata", "Pożegnanie".